元宇宙概念重归火热！vr设备618销量亮眼，国内供应商业务线逐渐清晰 -ag8九游会

21世纪经济报道记者 张赛男 实习生黄晓颖 上海报道

6月28日，元宇宙板块整体涨幅2.92%，个股方面，千方科技（002373.sz）和共达电声（002655.sz）涨停，歌尔股份（002241.sz）等跟涨。

近期，与元宇宙最密切相关的vr/ar领域的最新动向不断，先是扎克伯格亲自演示了meta正在研发的4款vr原型机，后有腾讯成立xr部门，引起业内巨大反响。而苹果是否会在今年发布vr产品，也一度引发热议。

尽管元宇宙常被认为仍处于初级阶段，在资本市场更多停留在概念炒作，但从近期电商公布的618成绩单来看，vr/ar设备的销量增长颇有惊喜。

“vr设备”成绩单亮眼

日前，有知名分析师在社交媒体上预计，meta将下调新头显/ar/mr硬件项目的出货量，引发vr市场风声鹤唳。但从国内vr设备销售反映出的下游需求来看，似乎并非如此。

今年618期间，以往的重头品类手机销量出现下滑，而vr、投影仪等新消费电子品类销量出现逆势增长。

爱奇艺旗下的vr产品品牌“奇遇vr”官方微博数据显示，奇遇vr开售1分钟销售额超去年全天，4小时销售额同比去年增长12倍。被字节纳入麾下的pico新品pico neo 3全系列更是取得开门红，24小时销售额突破千万，销售额相较去年618首日，同比增加200％。

另据电商平台京东公布的数据，vr产品在618期间迎来新一轮增长，成交额同比增长350％，其中pico品牌成交额同比增长超20倍。

针对砍单传闻，华西证券孙远峰认为，“近期传meta进行大规模砍单，我们认为谣言只是短期干扰，我们长期看好vr行业。根据idc数据，一季度meta出货量约为320万台，如果按之前传闻所说800万订单计算，后续三个季度总体订单量仅为500万台，我们认为该数据经不起推敲。同时根据我们对整体vr oem/odm监测看，各工厂都在持续扩招，招工问题始终是困扰，如果行业出现大规模砍单，不应出现大规模招工情况。”

“我们认为所谓的vr订单数量波动仅是短期干扰，关注vr是否可以成功破圈才是行业之关键。如果产品破圈后，行业天花板有望进一步提升，行业估值也有望整体上移。”其称。

大厂vr布局不断

近期，大厂在vr领域纷纷加码投入，也显示出行业发展的巨大潜能。

6月21日，苹果公司公开了其最新的“可伸展环设备”专利，为用户们展示了苹果vr设备可能使用的操控方式。

天风证券分析师郭明錤在月初表示，苹果最早将于明年1月举行首款ar/vr头显的媒体见面活动，然后在q2季度开启预购，他表示该头显设备是“苹果有史以来设计的最复杂的产品，将进一步推动用户对沉浸式游戏、多媒体娱乐的市场需求”。

上周，苹果ceo库克在接受采访评论了增强现实的未来，并暗示了苹果在ar/vr方面的项目进度。其称，苹果正在开发某种ar设备——这是苹果高管第一次公开谈论其ar硬件项目。

在被问及ar头显和产品需要考虑哪些才能成功时，库克表示，“将人性置于其中心”应该是任何成功科技产品的首要任务。

作为行业风向标，苹果在ar/vr的进展，无疑刺激着更多追随者入局。

就在6月27日，腾讯确认成立xr业务线。腾讯高级副总裁马晓轶表示，腾讯最近已经成立软硬一体的扩展现实（xr）业务线，希望抓住未来4-5年内的机会，在软件、内容、系统、工具sdk、硬件等各环节积极尝试，打造行业标杆的vr产品与体验。

目前来看，各大厂商中，meta的步子还是走得最快。

meta首席执行官扎克伯格在本月的一次访谈中亲自展示了meta四款vr头显原型机，并针对vr设备制造中四个关键视觉挑战：变焦、失真、视网膜分辨率和hdr问题，其认为这些原型可作为应对上述问题的ag8九游会的解决方案的概念证明。

国内产业链新动向

供应链方面，我国众多供应商在vr/ar设备整机代工、零部件组装、光学器件、芯片、显示屏等领域已有多年布局，随着vr/ar产品逐步落地，业务路线也浮出水面。

国光电器（002045.sz）6月23日表示，公司为国内vr头部企业开发声学模组和整机生产业务，预计将于近期生产。

欧菲光（002456.sz）在互动平台表示，公司已组建元宇宙事业部，负责vr/ar领域的光学镜头、影像模组、光机模组和整机组装制造等，目前已有多个vr/ar项目处于定点开发中，并有部分项目成功量产。

联合光电（300691.sz）透露，公司投影镜头和vr/ar一体机产能充足，公司掌握了ar/vr光学系统设计技术及ar/vr终端产品所需的如菲涅尔镜片等光学元器件技术，并已通过基金投资ar/vr领域项目，与公司的光学产业产生强大的上下游协同效应。

兆威机电（0030621.sz）称，公司通过微型传动模组，可实现智能化vr瞳距调节，提高调节精确度，有助于缓解vr/ar设备佩戴眩晕感。

显示面板龙头企业京东方ａ（000725.sz）近日也在互动平台表示，结合vr/ar显示的手势控制，公司已有相应场景下的软硬件技术方案。

除了硬件方面，元宇宙也有了更多有趣的应用场景，文旅、教育、家装行业成为越来越多的vr/arag8九游会的解决方案商瞄准的落地领域。

日前，教育领域产品及方案提供商格如灵科技宣布完成c1 c2轮融资，总额达数千万人民币，将布局元宇宙教育。据悉，格如灵科技已经实现了xr技术对教育内容工具化研发量产、xr课件的策划制作以及落地服务的整个闭环，将为学校提供一整套产品、内容、服务的ag8九游会的解决方案。

6月26日，沃尔玛公布新ar功能，用户可实时预览家具，该功能将在沃尔玛应用程序中兼容的家居装饰品上可见，允许用户在他们的房间内使用智能手机查看ar版本的办公桌或其潜在购买的家具。用户将能够将物品拖放到可能放置的位置，其尺寸在屏幕上可见。